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在美国之外，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业(ye)金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底(di)部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现(xian)金(jin)流释放(fang)加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，而(er)本身弹(dan)性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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日前，教育部负责人(ren)在国务院新闻办的发布会上透露，今年我(wo)国“双一(yi)流”高校本科扩招。此(ci)前多所在京“双一流”高校已(yi)经“官宣”今年的扩招名(ming)额，其中清(qing)华大学将扩招150人，北京大学(xue)增加150个本科招(zhao)生名额，中国人民大学扩招名额超100人，中国农业大(da)学扩(kuo)招计划更是多达500人。

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