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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🌽，这为区域协作打开新窗口👞；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间💔🍓👛💝。外商直接投资（FDI）数据显示🎒🥝🩲💯，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍🍊🥬，东盟对华投资亦快速增长🍆，这表示双向资本流动正加速激活。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥻，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👗🍍🍇😡。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序🧄🍎🤬，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥻、防控政策路径多变🥻，而非立即实现全面协议。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企(qi)宣(xuan)布低供应商支付账(zhang)期统一缩短(duan)到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游(you)环节的盈利(li)触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则(ze)要(yao)观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、6月19日，北交所将审议宁波能之光新材料科技股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项💟🌽。能之光的主营业务为高分子助剂及功能高分子材料产品的研发🧄、生产和销售👝👠🍌；产品种类丰富🍓👙🥾，产品被广泛用于塑料合金、低烟无卤阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤维等高性能树脂的生产，应用领域覆盖家电、汽车👜🍇🍆、线缆等多个终端市场💟👝。

2、6月14日🩳👙，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。