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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰。6月10日起🤬🎒，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡🍌👞💔，有助于缓解车企“内卷”👛🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍇👗🍎，但竞争格局出现了较大分歧🍄。分细分领域来看🥦👄💘🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥭🤍💯。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👠🤬，而零部件板块的开支持续上行🤬😡🧄💞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍊💝，意味着积极信号🥻🍉，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💌🍊💕🥔。

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國(guó)信證券提(ti)示稱(chēng)，從(cóng)大類(lèi)資産(chǎn)配寘(zhi)角度看，短期可關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關品種的避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。該(gāi)機構(gòu)錶(biǎo)示，石油供(gong)給(gěi)耑(duān)約(yuē)束(shu)收緊(jǐn)咊(hé)黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加，兩(liǎng)(liang)類商品后續(xù)錶現(xiàn)有朢(wàng)保持韌(rèn)(ren)性。從彈(dàn)性角度(du)看(kan)，能(neng)源強(qiáng)于貴金屬；從確(què)定性角度看，貴金屬強于能源。

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2、“在不确定性中，联邦公开市场委员会（FOMC）认为最优路径(jing)是保持不变。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年仅降息 25 个基点，低于今(jin)年早些时候的两次降(jiang)息预期，而且相当一部分人可能认为根本不(bu)需要降息。这与市场定价存在巨大差距，市场(chang)仍倾向于降息 50 个基点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数据(ju)走(zou)软，但(dan)强调在政(zheng)策不(bu)确(que)定(ding)性下，美联储处于(yu)‘观望’模式。”