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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下(xia)半年日股(gu)大盤(pán)或更多受美國(guó)所代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)率(lv)、全(quan)毬市場情緒(xù)(xu)影響，相對(duì)波(bo)動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大(da)。與此相對，內(nèi)需股(gu)票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)受(shou)益于日本通脹(zhàng)(zhang)的上行帶(dài)來(lái)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲(wei)日股的“最(zui)大變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來自于政(zheng)筴(cè)，7月期間(jiān)(jian)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)(can)議(yì)院(yuan)選(xuǎn)擧，屆(jiè)(jie)時(shí)會(huì)帶來政(zheng)筴的不確(que)定(ding)性。目前來看，石破內閣(gé)對日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持政筴甚微，若首相更迭，則(zé)(ze)在政筴(ce)上更多或昰(shì)利好。

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周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融(rong)市场避险(xian)情绪升温。A股全天(tian)震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深(shen)两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较(jiao)上个交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市(shi)场热点聚焦于国防军工(gong)、通用(yong)航空、油气、黄(huang)金等避险方向(xiang)。

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汇率：下半年或是区间行情，日元(yuan)强弱因素并(bing)存。日元走弱的主要因素来自于基本面，日本经常收支的最大构(gou)成分(fen)项“初次收入”基本不(bu)回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有(you)可能(neng)带来更多日元(yuan)贬值的资金(jin)流，我们认为日本实则(ze)为经常收支、资本收(shou)支双逆差国家。日元升值的主(zhu)要因素来自于政治层面(mian)，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱(ruo)，日元方面也(ye)同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步(bu)的上(shang)升）。强弱因素并存的背景下(xia)，日元或是区(qu)间(jian)行情。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥝。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👞👡，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍇，市场反弹💟。两轮行情虽时空相似👙🤍，但板块轮动特征差异显著🩳💌。

2、随着监管趋严，“高息高返”模式将逐渐退出市场。业内专家认为🥥😈🩳，未来，金融机构须优化贷款产品设计🌽，提供更透明👚👢🥭、低成本的金融服务，真正满足消费者需求👅。同时，经销商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务质量增强竞争力。