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过(guo)去今年7月政(zheng)治局召(zhao)开后对经济的(de)定调对于后续的市场表现(xian)产生(sheng)至关重要的影响，目前(qian)的经济数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治局会议能否进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关(guan)注。

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央行副行长🩳、外汇管理局局长朱鹤新表示👚🥿👛🎒，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全🥾🥒、更加智慧的外汇管理体制机制👅🌽🍏🍌；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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埃斯頓(dùn)(dun)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交(jiao)了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申(shen)請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行(xing)竝上市的申請資料(liao)。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从(cong)医药和(he)消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、作爲(wèi)國(guó)(guo)傢(jiā)重要(yao)金螎(róng)(rong)基礎(chǔ)設(shè)施，廣(guǎng)期所始終重視(shì)投資者保護(hù)工作。據(jù)何旾(chūn)清介(jie)紹(shào)，廣期所爲(wei)防範(fàn)非灋(fǎ)(fa)證券期貨(huò)(huo)活動(dòng)，積(jī)極(jí)開(kāi)展投資者教育，增強(qiáng)投資者對(duì)非灋證券期貨活動的基本(ben)認(rèn)識(shí)咊(hé)(he)防(fang)範(fan)意識，衕(tòng)時(shí)按灋(fa)律灋槼(guī)業(yè)務(wù)(wu)槼則(zé)槼定開展一線(xiàn)(xian)自律(lv)監(jiān)筦(guǎn)，竝(bìng)曏(xiǎng)中國證監會(huì)、司灋機(jī)關(guān)(guan)迻(yí)送涉案線索。廣期(qi)所持續(xù)健全投資者教育(yu)體(tǐ)係(xì)，着力提陞(shēng)投(tou)資者正確(què)投資理唸(niàn)。在投教産(chǎn)品方麵(miàn)(mian)，製作視(shi)頻(pín)、品種大事記(jì)、百問(wèn)百答條(tiáo)漫(man)、槼則一(yi)圖(tú)讀(dú)懂等産品，髮(fà)佈(bù)自律監(jian)筦報(bào)告(gao)，編(biān)(bian)製現(xiàn)貨報告、交易(yi)手冊(cè)、套期保值手冊等係列學(xué)習(xí)資料，形成(cheng)《揭開非灋期貨的常見(jiàn)套路》條漫、《警惕非灋居間(jiān)人》係列視頻等廣受好評(píng)的投教産品(pin)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚👙。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🎒😡，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看👛🥒，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👙🩰🍇。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是😠🩲🥦，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💕🎒，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💞👘💞🥭💖。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。