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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👄🤬🍓，可适当降低宏观分析权重🍒🍆👄，提升强势板块节奏判断的权重🍒👿💔🌽。之所以这样😻，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面😠🍇💘👛🤬，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥬👙。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥿💓🍍😡，国内政策对冲重要性提升👢💯；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💔🍆🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🩳👅🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍈。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2025年第一季度，禾赛科技(ji)和速腾聚创机器人传感器(qi)领域(yu)的收(shou)入增速分别高达649.1%和87%。禾赛科技的(de)毛利率也相对更高(gao)，2024年(nian)为42.59%。

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根據(jù)全毬(qiú)髮(fà)售方案，海天味業(yè)(ye)此次將(jiāng)髮行2.63億(yì)股H股，其中，國(guó)際(jì)(ji)髮(fa)售（曏(xiǎng)香港(gang)及境外機(jī)構(gòu)及專(zhuan)業投資者）2.47億股H股，佔(zhàn)(zhan)髮售股份總(zong)數(shù)約(yuē)94%；香港(gang)公開(kāi)髮售1579.43萬(wàn)股H股（供香港公衆認(rèn)購(gòu)），佔髮售股份總數約6%。

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受此影响🍑，全球资金加速涌入原油市场布局做多🍅💓👗。6月13日，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份💗🍌，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价，推动原油价格形成显著风险溢价。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍌👚🧡👡🍆，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍆💖👘👛🥒。

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