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5、观(guan)点研判：玻璃供应已处于(yu)低位(wei)，下半年再(zai)度下降空间有限。终(zhong)端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传(chuan)统旺季预期，但近两年季节性规律(lv)减弱，旺季不旺现象频出(chu)。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进(jin)入同比正增长之前，供需矛盾难以缓解(jie)。09合约难(nan)以出(chu)现大面积冷修(xiu)，但(dan)可能存在需求旺季预期(qi)支撑；01合约(yue)或(huo)有亏损性减(jian)产支撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略好于09合约。

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1、过去数年里，在整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒(han)”。面(mian)对内外部的重重考验，不少消金公司进入调整(zheng)期，令部分从(cong)业(ye)者开始自我怀疑：消费(fei)金融公司的未来，何去何从？

2、结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比(bi)超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。