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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💌😻🧡💋👅。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰👠，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🧅👢，零部件集中度持续下滑💋👡🎒👄🥾、竞争环境进一步加剧🍄👜👅。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💔🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利🩳👝👛，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💋😻，板块一度反弹💟👚😈🥥，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💗🥻👜😠。

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美国农业部6月供需周五零点发布，多数维持此(ci)前预估，亮点有限。市场等待月末的种植(zhi)面积报(bao)告。马(ma)来西亚5月(yue)供需报(bao)告中性偏空，虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨，但产量表现(xian)好于预期，持续增长处于同期高温，表明供应(ying)压力较(jiao)大，后市需要更多的(de)需求(qiu)消化。印度5月油(you)籽(zi)报告(gao)显示5月油脂进口(kou)118万吨，四个月(yue)高位，基本满足(zu)当月(yue)需求(qiu)，油脂库存(cun)止跌。印度油脂总库存和豆油(you)、棕(zong)榈油库存偏低，市场(chang)关注印(yin)度(du)补库需求。总的来说，报告结果中性偏空。

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