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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的(de)风险。可能是美国经济下行(xing)超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为扰(rao)动的来源。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍌🩱💝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💋💯，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🧄🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍌，此外有色金属👄🌽👘、煤炭🩳、化工🍌🥿🩰🥿💘、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥔🥭🍒，港股21年全年净利润增速21%💟🍉🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥕、H行情分化的重要原因之一🍎。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💕🩳，若价格水平快速回升🍅，A股业绩优势放大🩰，有望相对港股走强🥔💌👗，但短期概率不大🩳🧡。此外💕💝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍓💘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒🥿。

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2、另一个夹在伊朗和以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突🧡。美国在伊拉克设有军事基地，伊拉克什叶派武装组织“**旅”已经警告，如果美国介入当前以色列与伊朗之间的军事冲突🍊👜🩰，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地区的利益发动袭击👘🥬。