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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国(guo)际和(he)平研(yan)究(jiu)所（SIPRI）发(fa)布的报告(gao)显示(shi)，2024年，全球军费开支增(zeng)至约2.72万(wan)亿美元(yuan)，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度(du)悲觀(guān)(guan)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)(ye)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然(ran)政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估(gu)值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的(de)盈利能力，資金對行業的中長期配(pei)寘(zhi)偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🌽👿，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥾，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💖🥔👞🍌，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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6、观点(dian)小结：短期玻(bo)璃市(shi)场供需双弱(ruo)，产业心态也依旧较为悲(bei)观。目前市场(chang)暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续(xu)底部弱势波动(dong)状态。关注玻(bo)璃产线是否(fou)存在超预期冷(leng)修现象、商品市(shi)场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的(de)扰动可能，中长期在(zai)终端需(xu)求拖累下(xia)玻璃价格也(ye)将持续承压，关注玻璃产线变化、需求跟进(jin)力度。

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1、当(dang)前中东局势会压(ya)制全球市场风险(xian)偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导影响化工(gong)、有色金属等板块。

2、周三🥾🥔🍇🍍，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🥭🍅🍊🤬，议员们 —— 主要是民主党人👢💟👿👗👙，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题🥑。