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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧄👛💛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍄👄👅、军工、电新等表现亮眼🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩱💛、长期维度下，均是乐观因素占优。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲(zhang)3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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6月27日上午🧅🥑，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🤍。一位工作人员首先表示😻🩱🤍🍊，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复💟😠👘，当事人已经确认并且签字了。”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥻🍇💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍏🍒💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑🥕🍅，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌👚👚。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💋💟👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒👅🍌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝。胜率方向🍌🥬👙💘，结合估值、拥挤度位置💝👜🥒🍌👅，短期风格层面继续关注科技💯👄😈，行业层面优选光模块/PCB🥿🍌🍅😡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👅👡🥾、小金属💔。

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1、傍晚时分，气温缓和，打卡(ka)LV“巨(ju)轮(lun)”的客流迎来**。中老年阿姨们(men)戴着帽(mao)子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相(xiang)指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们(men)排队等拍照，镜(jing)头也不忘扫过船身的花纹(wen)和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、成份股方(fang)面，际(ji)华(hua)集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中(zhong)国海防(fang)跌(die)逾2%居前。