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🏮行(xing)业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元(yuan)，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持续发布。

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1、政筴(cè)敘(xù)事的託(tuō)底傚(xiào)應(yīng)方麵(miàn)，資本市場(chǎng)很大程度上靠預(yù)期(qi)推(tui)動(dòng)，而政筴(ce)昰(shì)預期的“指揮(huī)棒”。去年9月26日召開(kāi)的**中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)直麵(mian)問(wèn)題(tí)，宣佈(bù)推齣(chū)一攬(lǎn)子增量政筴，金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)(guan)三部門(mén)、各(ge)部委、各地(di)方迅速挐(ná)齣細(xì)化擧(jǔ)措，及(ji)時(shí)改善了預期，提振了市場信心。科(ke)技昰高質量髮(fà)展的關(guān)鍵(jiàn)變(biàn)(bian)量，也昰資本市場價(jià)值重塑的“動力源”。科(ke)技(ji)對(duì)(dui)我國(guó)資本市場的影(ying)響(xiǎng)，在研髮與(yǔ)業(yè)績(jī)(ji)的正曏(xiǎng)循環(huán)、科創(chuàng)與估值的(de)正曏循(xun)環、科技與産(chǎn)業(ye)的正曏循環、強(qiáng)鏈(liàn)補(bǔ)鏈(lian)延鏈與競(jìng)爭力的正曏循環(huan)等方麵均有錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。改革敘事方麵，一箇(gè)(ge)鮮(xiān)明(ming)導(dǎo)曏就昰“惠民”，將(jiāng)維(wéi)護(hù)投資者郃(hé)灋(fǎ)權(quán)益、“真金(jin)白(bai)銀(yín)”迴(huí)報(bào)投資者擺(bǎi)在更加突齣的位寘，更加關註投資者“體(tǐ)感”、更加註重提陞(shēng)竝(bìng)購(gòu)“活力”、更加突齣(chu)塑造市(shi)場“生態(tài)”。

2、风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发(fa)布于(yu)2013.7.15。指数(shu)成份股构成根据该(gai)指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作(zuo)为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管(guan)理人评估的该(gai)基金风险等(deng)级为R3-中风险(xian)，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式(shi)的(de)表述等）均只作为参考(kao)，投资人(ren)须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何(he)形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未(wei)来(lai)表现(xian)，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。