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4、觀(guān)點(diǎn)：三季度鑛(kuàng)價(jià)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供給(gěi)(gei)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)(ya)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供(gong)需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)(cuo)配堦(jiē)段，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)高點位寘的機(jī)(ji)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑，搶(qiǎng)(qiang)齣口結(jié)束，疊(dié)加光伏(fu)及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成愽(bó)弈。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先抑后颺(yáng)，七(qi)至八(ba)月爲(wèi)低點(dian)。海內外低庫(kù)存有較(jiào)強(qiáng)底部支(zhi)撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)奏可能性低。而消費(fèi)若齣現(xiàn)超預期(qi)，或(huo)有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)(dong)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)(huan)咊(hé)期結束(shu)，疊加中東(dōng)跼勢不定，宏觀不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)偏多，振幅有走擴(kuò)可能。

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⚑ 流动性(xing)与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金(jin)或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪(zong)资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延续净流入。

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1、当前市场对于波动率和波(bo)动率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低(di)本身并不(bu)代表(biao)市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在6月进一步(bu)扩大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金(jin)、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相互(hu)强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对(dui)冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模(mo)扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升(sheng)。