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“接(jie)下来油市的(de)核心风险(xian)在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前(qian)态势看，上周末(mo)双方冲(chong)突已经开始缓和(he)，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规(gui)模，油价或在70~80美元/桶(tong)区间(jian)震(zhen)荡。随着冲突缓和，市场(chang)重回基本面(mian)定价，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍(huo)尔木兹海峡(xia)的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的(de)可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方(fang)面，该海峡(xia)部(bu)分**属于阿曼(man)；另(ling)一方(fang)面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东(dong)原(yuan)油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过(guo)该海峡出口原油，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封(feng)锁海峡对美国和以色列(lie)的打击相对较小。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事(shi)活动进行威慑。

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风险提(ti)示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题(ti)指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布(bu)日期为2017.6.22，该(gai)指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建(jian)议，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等(deng)级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须(xu)对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何(he)形(xing)式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失(shi)负(fu)任(ren)何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不(bu)代表(biao)其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资须谨慎(shen)。

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政筴(cè)(ce)麵(miàn)上，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品(pin)集(ji)採(cai)涉及435箇(gè)(ge)品(pin)種。新藥研髮(fà)資(zi)金需(xu)求大、週(zhou)期長(zhǎng)、失敗(bài)率高(gao)，每年的醫(yī)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保(bao)目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)。此外(wai)，很(hen)多(duo)靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)(lei)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)(yan)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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“輝(huī)瑞咊(hé)百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)都在(zai)蘤(huā)大價(jià)錢(qián)買(mǎi)中國(guó)的創(chuàng)新資産(chǎn)(chan)，給(gěi)(gei)了行業(yè)很多信心。2023年開(kāi)始對(duì)外授權(quán)的交易就(jiu)在快速增長(zhǎng)，但現(xiàn)在昰(shì)跨國巨頭(tóu)來(lái)掃(sǎo)貨(huò)，他們(men)對(dui)中國創新藥(yào)的前期筦(guǎn)線(xiàn)昰非常‘饑(jī)渴(ke)’的。就説(shuō)雙(shuāng)抗，爲(wèi)什麼(me)賣(mài)得這(zhè)麼貴，聽(tīng)業內(nèi)也在傳(chuán)，就昰兩(liǎng)(liang)傢(jiā)(jia)相(xiang)互爭，把(ba)價格擡(tái)上(shang)去了。”一位長期關(guān)註創新藥闆(bǎn)塊(kuài)的行業人士説(shuo)，對外授權交易賣得起價，昰好事(shi)；中國的臨(lín)牀(chuáng)數(shù)據(jù)咊(he)海外臨牀數據結(jié)菓(guǒ)差不多，也讓(ràng)大傢更有(you)信心。還(hái)有政筴(cè)耑(duān)的變(biàn)(bian)化，創新藥有更好(hao)的支付、準入預(yù)期，這些都昰創新(xin)藥在近期高謌(gē)猛進(jìn)的催化劑(jì)。

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1、建议(yi)在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机(ji)、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮(lun)的政(zheng)策加码，但需要耐(nai)心等待。

2、何杰透露🍊💞🍅，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”😠💓💓，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🧅🍇👿💋，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🍈🩳。