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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有(you)所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前(qian)后(hou)，市场将修正对美联(lian)储9月的(de)降(jiang)息预期，或(huo)增大美元指数、美债(zhai)收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍊💟👅👗。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🧄💝🧡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍒💌🥭。医药领域方面🍏💗🍄，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄。

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1、相比2014年底和2019年初👛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛💓💔👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋🥾💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💔💌，YU7大热🥥🧅🍓、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍆💌，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌🍎🥭，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、“事实上👚🍍🥻🥕，早些年💖🥒👘，香港学生甚至不愿意报读计算机这个专业。这几年港府大力推动后，学生和家长才对创科有所改观。但问题在于，这个领域最关键的是大概有十年经验的工程师🤍🥔，例如数据行业需要的架构师👗💓🍏👗，这也是香港当下急需的💕🥔😈🩰，一个捷径是让内地有经验的人士填补这个空缺。”车品觉说💗💝🍒🍈🍓。