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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🍄，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”👢。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎，主因是人民币的不断升值🍅👝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍒👢👜，汇率成为了决定大势的主变量🥒🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍑👅👜，均是乐观因素占优🍈💞。

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具体来看👘🩲，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓🧅，5月汽车产销同比增幅扩大🥑，新能源车销量延续较高增长🍋🤍🤬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🧡🥥👚👘🍉，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💔👘，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💕🥕，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍆，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💛🍈🥭。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月26日(ri)，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎(rong)資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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