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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。从资金(jin)面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据统计，6月29日，暂无(wu)A股上市公司披露增持情况(kuang)。包括磁(ci)谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华(hua)通、新乳业、迈瑞(rui)医疗在内(nei)的7家A股上市公司(si)披(pi)露减持情况。

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展望后(hou)市，随着关键点(dian)位突破，股指(zhi)仍有空间。可淡化指数(shu)，重视(shi)成长。2025年中国股(gu)市(shi)估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力(li)来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的(de)系统性降(jiang)低，推动增量入(ru)市(shi)。外部局(ju)势的缓和，更强化了(le)内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市(shi)仍有上升空间(jian)。

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具体到今年而言(yan)，受(shou)需求不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入😠，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🥦🥻。叠加环保👘🧅💌👞👝、安监🥾👚👢👗、减排等方面的监管要求的提升🥭👅，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展👘🍓🥻👛。

2、唐晨：一是关税问题🍊🍍😡🍈🍄，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥒🥿🍆，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🤬🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩱，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。