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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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