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我们在刚刚发布(bu)的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在(zai)5年周期规律(lv)。每(mei)五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一(yi)轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如下图所示。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖💔😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩲👅💔，半导体🤬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅🧄💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💛🩱🥒👙，中报盈利或有改善，如汽车💖💖💘👠、光伏、自动化设备等💯🍓；3）消费服务领域💓🎒🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓💌👙🩰🥾、农副产品💯、家电、家具、饰品🤍🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻👛💘😈、燃气、电力🥾🥒👄💔🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突出(chu)的价(jia)格优势。在服务升级层(ceng)面(mian)，火(huo)山引(yin)擎推出了(le)火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭(die)代更新。

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1、截至(zhi)目前，还有(you)4家(jia)券商仍在交易所排队IPO审核(he)，分别是财信证券、华龙证(zheng)券、东莞(guan)证(zheng)券、渤海证券。上(shang)述拟上市(shi)券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列(lie)“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审(shen)核。

2、华泰柏瑞中(zhong)证A500ETF跃居(ju)同类规模之首(shou)。交易所数据显示，截至6月27日，华(hua)泰(tai)柏瑞中证(zheng)A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元(yuan)的资金布局，规模首(shou)次(ci)突破200亿元大关，达到202.56亿(yi)元，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中(zhong)位列首(shou)位(wei)。