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“我认为我们不应期待 7 月降息😻👚，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🎒😡🩲🍓，预计未来几个月经济势头将进一步降温🍏。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈😻🥦，资金面整体宽松👿💞👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍄🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥦，市场对美联储7月降息预期有所升温🍅。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🧅😡🍊，各类增量资金相对均衡💛。资金供给端👠💯👗🧡，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍈💕🍄，融资资金净流入规模扩大🥕。资金需求端😈🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥭👢🩰🥭。展望2025年7月🎒🩲，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝，结构上融资资金有望延续净流入。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、全球(qiu)降息空间再度打开(kai)，A股“稳中(zhong)向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震(zhen)荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货币(bi)环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍆、综合👝😻👗🍏、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🥻💗🧅💖、综合👚💖、非银行金融💖、国防军工。