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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资(zi)源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅(fu)扩(kuo)大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。