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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍒😡，各类挖机销量同比增幅收窄👿。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍑🩰🥿、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍌；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍓🩱👙、集成电路、有色、汽车等。

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从盈亏情况来看🍑👝🩳，本周市场赚钱效应不佳🍈🍎。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”🍄💝🥾🍎，较上期大幅增长15个百分点🍒🥻；“亏损10%以上”的占比也高达18%🍑。“盈利10%以内”的受访者占比38%🥝🤬👙🧄，较上期有所减少；“盈利10%以上”的占比约为5%💓😠👝👿🍓。

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中国人民银行6月13日发布数据显示🍈💖🥕💞，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速💔🍈🍈。业内专家表示，总体来看🥑🍇，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固。财政🍌、产业等宏观政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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1、广发证券指出，一揽子政策加码稳市💛👗🥦🍊，彰显金融服务质效与稳市目标👢🍄🥔，市场信心有望提振🩰🥿。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨💓😻🍆🥭💟，存在“抗震性”💗💛😠🧅，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线👛。

2、1、基(ji)本(ben)面(mian)：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网(wang)，受价格下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格下(xia)行的影(ying)响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。