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风格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积累(lei)。量化私募、个人投资(zi)者的增量资(zi)金(jin)仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大(da)、渗透(tou)率加速提升新产业(ye)趋势有望占优。

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1、我们在刚刚发(fa)布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时(shi)间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上(shang)行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如(ru)下图所示。

2、何涛：我当时管直营渠道👢💟💛、供应链👞🍄🥿，参与了讨论👢💯👙💟，是重要的被参考对象，但没提任何建议🍉🤍👜，因为当时我觉得无论你给我什么车，我都能卖出去🧄🍈💌。