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不过🎒🍉，郭艳鹏认为👘🍅，伊朗供应中断的风险相对可控💔。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外🍈💋，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能😡，增产速度可能进一步加快，美国、加拿大、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间👞🤍🍆。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👅，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🍇，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎🤍，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👄🍆🧄🩰；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待💓。整体而言👄👅🥬，淡化宏观扰动🌽、回归产业趋势🥾、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🥻💋👘🥦。

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2、日前，美国总统特(te)朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发表演讲(jiang)时称，他完全支持将(jiang)美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军(jun)费规模较2025财年大增近13%，再创新高。