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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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