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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛(pei)的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体(ti)方向(xiang)提(ti)供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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