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摩根大通首席(xi)大宗(zong)商品策略师最新研报认为，当前油价(jia)已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目(mu)前原(yuan)油价格略高于70美元。这(zhe)意味着(zhe)市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨(zhang)，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出(chu)口减少210万桶/日的程度。该研(yan)报还认为，当(dang)前(qian)市(shi)场焦点是(shi)，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡(xia)关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报(bao)复性反应——这些(xie)国(guo)家贡献了全球三分之一的石油产量。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👅🍅。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👚👛🩳👡💋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👙💖，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👚🥒🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍎🍏👝😡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👛🍅🥾😡，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥿🥝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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