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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💋👜。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👢🍄🥦、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👛🎒🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰🍅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥿、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👄👗，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒😠🧅💖，但需要耐心等待🥥🧡。

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2025年4月16日，华明装备（002270.SZ）披露🍊👚，计划以100万元的价格，转让全资孙公司贵州长征电气有限公司（下称：“贵州长征”）100% 的股权🥑。而就在六年前🍒，该公司收购贵州长征的价格🍈💝💞😻，高达3.98亿元🥝。

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值得(de)注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估(gu)值已(yi)接近近10年低点。数据显示(shi)，截至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分食品指(zhi)数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

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从产业技(ji)术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深(shen)化，随着数字经(jing)济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增长。

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1、然而🥒🍆，市场参与者已习惯了波动💌，而当冲突降级的言论开始出现时🥕💝🥑💟，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退😡🍑💘。即使周五尾盘股市下跌🩰💓💌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💗。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

2、IT之家 6 月 16 日消息，据新浪科技 6 月 11 日报道，知情人士透露🧅👗🥕，多款由中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜即将于七月正式发布。