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展望7月👞😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🎒🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🎒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💟🥿🥔👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👘，我们参考工业企业盈利💔🍅、库存阶段🥦👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝👞。具体如下：

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎💔🍏🩲🩱，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤬，汇率成为了决定大势的主变量🥦。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍉💗💕、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍆，均是乐观因素占优。

2、截面波动率来(lai)看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指(zhi)数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。