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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👄🍓💘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄🩲🩱🥝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓🍑。下半场是实物再通胀🍋🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥻🍊😠🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄🥬💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💔，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行(xing)會(huì)議(yì)(yi)，製定利(li)率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將(jiang)連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利(li)率不變(biàn)。自去(qu)年12月以來(lái)，美聯儲一(yi)直將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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今(jin)年涨(zhang)幅(fu)明显的创新药和新消(xiao)费等板块具有典(dian)型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值(zhi)洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一致性，因此今年板块的快(kuai)速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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1、内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元🍑🍊；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元😠；远洋集团（03377）上涨1.92%🥝👄💖🩳🥝，报0.106港元🍏😻🧄💛；富力地产（02777）上涨1.02%，报0.99港元。

2、钢铁股午前(qian)普涨，马鞍山钢铁股份（00323）上涨4.92%，报1.92港(gang)元；中国罕王（03788）上(shang)涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股份（01053）上涨3.41%，报0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。