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在(zai)“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段(duan)性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走(zou)强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨，呈(cheng)现出阶段性见顶(ding)的信号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依(yi)然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的(de)将获得显著超额。但对(dui)于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算(suan)力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经(jing)有意愿进行高切低。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥥🩳🩳，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👄👠🍌🤍，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍎，全年4次加息🥔🤬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😡🥑👿🩳👠，外资加速流出🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👗🥔🤍🍄👙，万得全A -5.2%💖🍏🥕，AH溢价指数从129升至151🥾🧡。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👅👜🌽，港股更为受挫🍎，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍊，AH溢价指数从133升至151🩰。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥭，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、今年3月👅🍅💓🥥🩳，美联储官员预计今年将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是💯🍋🥑，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策者下调降息次数预测🥾👅。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济(ji)？周二的美国零售销售(shou)数据将明确(que)强劲的消费(fei)水(shui)平是否持续，而住房建设数据将(jiang)提(ti)供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。