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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥿💋。日本的外需股票（汽车🥔👙👛、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响💓🍏，相对波动与不确定性或较大🍆🍒👝👗。与此相对，内需股票（银行、保险😈💝🍓🍊、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💟🧅💟💟，7月期间日本将举行参议院选举💟🌽💟🌽，届时会带来政策的不确定性😈🧅🩱🧡。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好😡。

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对于本轮伊以冲突👡👜，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🥻💔👚。情绪修复过后👛👅，内因仍是决定市场走势的主要矛盾💖。结构上💓🍋💌🥕，中美谈判结果落地🍌👘💋、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🩳🍑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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二是(shi)政策发力显效，行稳致远有保障。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，加(jia)大逆周期调节，加(jia)快推进(jin)“两(liang)重”建(jian)设和“两新”工作，有力增强了消费活力(li)，带动了生产增(zeng)长，促进了转型升级，充分展现(xian)了宏观政策对稳定经济(ji)运(yun)行(xing)的重要(yao)作用。从下阶段情况看(kan)，我国政策工具箱储备充(chong)足，宏观政(zheng)策留有后手，可以根据形势变化(hua)动态调整、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航。

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以色列：总理内塔尼亚胡称以色列正处于以色列历史上的关键时刻。以色列已准备好应对与伊朗全面开战的可能性。如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。伊朗缺乏盟友的大力支持，其领导的所谓“抵抗轴心”已濒临瓦解。以军：伊朗现在是主要战场，加沙是次要战场🥿🍍👞。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒🧡、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🩱🍄、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业🥔、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、日本股票：日经指数🩰、东证指数同美股的正相关或依旧较大🤬，虽然长期趋势向上🥭👛🥑💛，但投资仍需要注意节奏🥕。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🥻😻。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🍆👞🍊👢，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色👠😠。