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关注汽车行业“反(fan)内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游(you)环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零(ling)部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁(bi)垒(lei)，零部件集中度(du)持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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