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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素(su)影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机(ji)出货量稳中略增(zeng)，全球(qiu)PC出(chu)货量同比中低个位数的增长，其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看(kan)好(hao)模(mo)型端和应用端的持续催化，推动端侧(ce)AI硬件新一(yi)轮创(chuang)新周期，带动平板、家居(ju)、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以(yi)及(ji)AI眼镜等创(chuang)新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效(xiao)推理架构带来推理性能的(de)优化、成本的下降，推动推理(li)需求(qiu)的大幅提(ti)升，我们看好中小(xiao)模型的产品(pin)化(hua)和应用创新带来推(tui)理算(suan)力的指(zhi)数级增长，其中ASIC赛道增长确定性(xing)高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认(ren)为AI算力需求仍保持强劲。

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随着汽车金融行业竞争日益激烈，金融机构为抢占市场份额不断压低客户利率，同时提高对经销商的返佣比例💔🍓💛🍑，导致行业利润空间被过度压缩🥿🍎。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银行一次性支付佣金和允许提前还款的规则，诱导客户提前结清贷款以重复获取返佣👗💗，甚至对客户隐瞒返佣事实🥑🍄💛👡，严重扰乱了市场秩序。另一方面，消费者权益受到直接损害，例如，买车被强制搭售高佣金金融产品👜🍒🍓，或面临不透明的服务条款等。

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下(xia)周重点关注5月零售数据(ju)、进口价格数据和6月美联(lian)储议息会议(yi)，将决定下周美(mei)债和美(mei)元的走势(shi)。预计美(mei)联储仍将按(an)兵不动。5月非农报告和通胀(zhang)报告预计尚不会改变(bian)美联储等(deng)待(dai)数据的立场，关注点(dian)阵图年内降息一(yi)次的立场是否会发生变化。

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近期(qi)滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險(xian)偏好進(jìn)一(yi)步迴陞(shēng)還(hái)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力，6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成爲(wèi)重(zhong)要政筴觀(guān)詧(chá)(cha)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)重大金螎政筴，投資(zi)者對(duì)此(ci)抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)(wang)呵護(hù)股(gu)市風險偏好，助力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。

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1、在存款利率持续下行的背景下，理财产品的平均兑付收益率高于银行存款利率，“存款搬家”现象凸显🩳，理财市场规模迎来修复。根据中信证券研究团队测算💞🍒👘🥥，2025年5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元，环比增长1.09%，同比增长7.25%。

2、创新药行情持续升温💯🥦。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与🥬👿。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点🥦🧅，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷纷关注🤬👿🩱🍑，有医药分析师称“他们看得更猛”。