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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👅，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥦🍆，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年😻🥦🍍🍅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖🍄🍅👜。A股经历13年TMT牛市后🥿🩲，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👜🩱🥦💟、地产放松😡💕、 “互联网+”产业政策催化👛👢🍓。其中货币方面🍄🥾，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🍈🥔，3🍌🥦🤬🍒、5月两次降息；地产方面🍊🥿👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💝；产业政策方面💋🎒，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👚🧅👘，14/7-15/6万得全A涨超200%🩳，同期恒生指数涨幅仅18%🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140🍊🍆🍏💟。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧅，流动性宽松推动A股强势反弹💌🧡。外部方面👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年😠👚👘，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💛👗，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👗😈🥑，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍅😈🩰🍓。2/15🌽💝🥝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👅😡，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💛🍅，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码👛💓，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿🩰，后续要关注货币宽松的持续性👠🍏👞，即降准降息的节奏和力度。

2、当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口(kou)浪尖。美国四月实(shi)施的关税幅度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨(zhai)等国首当其冲(chong)。即使有90天(tian)的(de)暂停期，金融业和投资(zi)者仍面临巨大(da)的不确定性。