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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高(gao)切低节奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加(jia)速的重(zhong)要力(li)量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、*ST同洲2024年年报显示，报告期内💗💗💓👜，公司的主营业务主要分为两大板块👠，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品🤍，铅改锂电池PACK👢、备用电源👞🥾，家庭储能👡、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务🥕🩳🥥，主要包括卫星接收工程机设备🧄，数字电视机顶盒🧡👘👙💔、智能终端、数字电视整体解决方案🍆、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🍑👛🎒。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利(li)率为10.2%，2022年提(ti)升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步(bu)增长至32.1%。其中，海外市场的毛(mao)利(li)率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年(nian)，海外市(shi)场毛(mao)利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在(zai)海外市场具有一(yi)定优势。