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展望7月🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥭💞👙。从基本面的角度来看💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩰、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙💗🍏💕，资产荒趋势依然存在。上半年🩲💯🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👘，这为指数后续突破上行👙🥒💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡😠👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗👡👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降(jiang)至 6 月初的水(shui)平，其偏度持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押(ya)註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🤍🥭，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍍👜，深市港股通净流入148.92亿港元💗🍊👡。