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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行(xing)业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；

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1、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的(de)重心。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💔🩱，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🍌，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观🩱🥾🍄。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🍌，每30分钟一班🥥🧡🌽；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🩱💞💌🧄。具体发船时间可能视情调整💛🍓👢🥝。