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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打(da)破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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