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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利🥔💔。

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同时，美国(guo)游客也减少了长途出国旅行的计划。欧洲旅行委员会本月(yue)的调(diao)查显示，今(jin)夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成本攀升(sheng)及政(zheng)治担忧，包括“美国(guo)国际形象变化”等因素正在削弱美国民众(zhong)出行意愿。

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湘财证券指出，长维度来看🍍🍄，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💖💘，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍌👜。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看💯💔🧡，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性😡🥿🍇，且国内宏观政策逐步落地👠，国家已将工作重心转向科技领域🤍👘🥭👅，大环境稳定有利于市场上行。

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监管方面亦有相关限制💋👛💞。原银保监会曾发布《关于规范民间借贷行为，维护经济金融秩序有关事项的通知》，禁止发放无指定用途贷款😈👿，或以提供服务👗😻🍊、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。

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1、4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)(yin)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)動市(shi)場(chang)預(yù)期：1）關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)(ji)下中美摩擦存在(zai)進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能(neng)，緻使市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好受挫；2）關稅影響(xiǎng)(xiang)下國(guó)內(nèi)(nei)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一(yi)輪科(ke)技重估(gu)邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情(qing)展開(kāi)的(de)新敘(xù)事。在這(zhè)(zhe)些囙素的(de)擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超(chao)跌(die)反彈(dan)后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝(chong)擊前位寘窄幅震盪(dàng)(dang)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性(xing)突破(po)；衕(tòng)時(shí)(shi)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直(zhi)觀的(de)體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至(zhi)關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看(kan)，“電(diàn)風(feng)扇(shan)”式的主題(tí)輪(lun)動仍將(jiāng)持續(xù)。

2、Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该(gai)策略师指出这是因为美国拥(yong)有更出色的资产负(fu)债表(biao)、更高的企业透明度以及(ji)更强劲的长期(qi)增长潜力。