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关税水平正在积极谈判中 —— 本周(zhou)有(you)两个焦点是对中国和(he)印度(du)商品的关税(shui) —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任(ren)多年后也保(bao)持稳定(ding)。

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维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同(tong)时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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6月16日停牌(pai)1天，6月17日复牌叠加“重大(da)违法退市风(feng)险警示”。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公(gong)司(si)将直接终止上市。

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3👚👜💕、供应：近期检修企业不断复产👘，纯碱供应持续恢复。隆众数据显示，本周纯碱行业开工率提升4.13个百分点至84.9%，周度产量增加5.12%至74.01万吨。下周仍有部分企业存在检修计划，预计纯碱供应水平仍有波动👗👅😡。

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1、合作更多了，心也更近了(le)。从中国高校在哈萨克斯坦分校、鲁班(ban)工坊(fang)等合作项目(mu)渐(jian)入佳境，到互免签证让两国民众实现像走亲戚一样常来常往(wang)，再到地方合作蓬勃(bo)发展，这些年中哈人文交流不断深化(hua)。

2、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)(yi)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)(jie)束以來(lái)最大增幅。