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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🎒👄，A股表现较港股更优😻🤍，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A💛🍆、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍌💌💞，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥕😻💞😻。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💯👡💋。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍏👞👄🧅，较去年24%显著提升。

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宏(hong)观经济：根据(ju)彭博一致预期，2025年二季度越(yue)南、菲律(lv)宾、印尼、马来(lai)、新加坡、泰国的经(jing)济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美(mei)国关(guan)税政(zheng)策(ce)进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动(dong)以越南、马来西亚、泰(tai)国、新加坡等出(chu)口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半(ban)年进入去(qu)库存周期而开始承压。

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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极智(zhi)嘉在招股书中披露(lu)了诸(zhu)多风险因素。在技(ji)术研发方面，若无法(fa)持续研发或有效应对行业技(ji)术及市场动态变化，公(gong)司业务(wu)将受到重大不利影响；市(shi)场竞争层面，激烈的竞争(zheng)可能导(dao)致(zhi)公(gong)司产品销售受阻、价格下降；市场接受度(du)上，无法保证未(wei)来(lai)市场充分采用其AMR解决方案，行业(ye)发展方向也存(cun)在不确定性；经营历史有(you)限，难以预测未来经营业绩；业务扩张过程中，可能无法有效管理增长，导致成本上(shang)升、利(li)润受损；此外，还面临汇率波动、法规政策变化、知识产权纠纷等风险，这些风险都可能对公司的未来发展造(zao)成较大阻碍。

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1、华西证券指出，宏观来看🥭🥕👿🍈，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量💘💞😠。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说🌽👜👅💛，未来军事力量对抗将由先进技术主导💗💖。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估💓🎒。

2、日本股票：日(ri)经指数、东证(zheng)指数同美(mei)股的(de)正相关(guan)或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏(zou)。季节性方面日股在(zai)8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升(sheng)。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方(fang)面，我(wo)们依然偏向内需行业，其中金融领域（银(yin)行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。