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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍒😻👝，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧄💕，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出😻🍍🍑，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳，零部件集中度持续下滑😡🧄、竞争环境进一步加剧😻🍒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥕，供需格局进一步变差🥒。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡🥔💓🥾🥿，预计会逐步延续回暖态势。

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进(jin)一步消息显示，伊朗***革命卫队计划(hua)14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油(you)厂。以色列广(guang)播公司发布消息称(cheng)，以(yi)色列(lie)当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的(de)最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少(shao)4人死亡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美(mei)国经济下行可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国(guo)需求也可能(neng)更长时间维持(chi)低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资(zi)产的影(ying)响是中性的。

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预计🍓，6月16日08时至17日08时👘👠🥑🥒，广东大部、广西北部和东部👞💟🥥👠、江西南部、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨👞🥑👅💕👚，其中，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）💝；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气👠🥥👠。

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1、四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商(shang)業(yè)庫存持續(xù)下(xia)降，目(mu)前位于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織(zhi)廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏(pian)低水平。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国(guo)国会，我相信他(ta)无法再重复1985年(nian)的乐观论断。事实上(shang)，当年他就已警(jing)告美国不要使用“保护主义”，这(zhe)会带来一系列(lie)的(de)连锁反应，阻碍经济增长。而(er)今天李光耀先生(sheng)四十(shi)年前的警告不(bu)幸言中，美国因国(guo)内(nei)经济问题，丧失了维(wei)护自由贸易的意(yi)愿(yuan)，转而(er)拥抱(bao)保护主义。美国的关税政策印证了一个(ge)现实：由美国主导的全(quan)球化与自由(you)贸易时代结束了，世界已经被颠覆。