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华泰证券研报认(ren)为，此次(ci)冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹(zi)海峡(xia)与(yu)中东油气国的共同(tong)核心利益(yi)紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将(jiang)引发供应(ying)出现持续缺口(kou)的(de)风险，需要密切关注(zhu)利益相关方后续动态。

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據(jù)俞平介紹(shào)，百寶(bǎo)(bao)鑲(xiāng)嵌技藝(yì)(yi)，起源于明(ming)朝颺(yáng)州工匠週翥，至(zhi)今(jin)已有500多年歷(lì)史(shi)。最初，其原材料多採(cǎi)用珎(zhēn)珠、珊瑚、玉石等名貴(guì)之物，手藝人依據(ju)材料的質感與(yǔ)顔(yán)色，製作(zuo)齣(chū)山水人物、蘤(huā)卉翎毛等圖(tú)案，再鑲嵌于漆器或木器之上，最終形(xing)成五光十色、富(fu)麗(lì)堂皇的(de)裝飾(shì)(shi)品。俞平的祖父俞慶(qìng)榮(róng)，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)著名的漆器(qi)咊(hé)鑲嵌(qian)工匠，也昰海派“俞氏鑲嵌”的開(kāi)山鼻祖。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑👜，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🍓🩰，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍇、科创50领跌。一级行业方面💔🤬，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看😻🍌，稀土永磁🧅💔💟💟、油气开采受外围扰动因素走强🍊🩲🍆。大宗商品方面🤍👗，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🥒、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🥒🥔。外汇方面👠💕🥿💛🥝，美元指数跌破98关口👄，人民币汇率震荡。

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但(dan)從(cóng)噹(dāng)前的(de)市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天味業(yè)的覈(hé)(he)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國(guo)東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)(bie)昰47.92億(yì)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市(shi)場收入(ru)明(ming)顯不足10%，佔比極(jí)低。

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1、AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件(jian)产业需求(qiu)高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光(guang)模块同(tong)步放量，我们测算得出在中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业(ye)链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构(gou)性机遇。

2、操作层面(mian)，银河证券建议投资者，这(zhe)个时候不妨降低操(cao)作频率，控(kong)制仓(cang)位，多一些耐心。即便很多资(zi)金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪(xu)扰动还是很大(da)。因此，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难(nan)交易的核心问题。