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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上(shang)漲(zhǎng)14箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比(bi)上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技(ji)闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项(xiang)支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，而(er)本(ben)身弹(dan)性更大的(de)北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。

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2、此外，建设银行🥦🥕🍇💝、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元🧄🧡、1300亿元。目前👠🥦🍅🥭🍈，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”🥻🧄。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过👞👞，尚待证监会审批。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来，后续进展只是时间问题🍎💔🍓👿。