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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。