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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方(fang)案(an)与 “尽可能满足多方需(xu)求” 方案之间的巨(ju)额成(cheng)本差距，因为这个(ge)基本道理适用于各地各类基础设施项目：如(ru)果一件事值得做，就必须优(you)先推进；如果重要性不足以让(rang)其凌驾(jia)于其他(ta)考量，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金(jin)钱的浪费。

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作爲(wèi)對(duì)以(yi)軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊(yi)朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日(ri)亱(yè)間，伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮(fa)動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍事打擊”。

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国(guo)泰海通的一组回溯数(shu)据(ju)也许对比更为突出，今年距(ju)离(li)2015年(nian)牛市顶点已过去近10年，然而(er)到目(mu)前(qian)为止超越前高的行业却寥寥无几，不声不响的银行成(cheng)为其(qi)中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期(qi)稳(wen)健的(de)超额收益，使其成为(wei)防御(yu)性底(di)仓的优选。

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1、上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主(zhu)要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产(chan)放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松(song)限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数从89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构(gou)存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿(yi)元，大幅超(chao)出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

2、地缘方面，驻有美军(jun)的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织(zhi)宣布对此负责(ze)。特朗普警告(gao)伊朗不要(yao)对美国轻(qing)举妄动，美(mei)国仍有可能介入伊(yi)以之间的战(zhan)斗。