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1、行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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