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伊朗的炼油与出(chu)口能力(li)： 伊(yi)朗(lang)拥有庞大的炼油设施(shi)，处(chu)理(li)能力为220万(wan)桶/日，以及大规(gui)模的石油出口基础设施。其(qi)主要石油(you)出口终端位于(yu)波斯(si)湾的哈尔克(ke)岛。然而(er)，打击该设施(shi)不太可能得到(dao)美国**的支持，因为(wei)后者(zhe)会警惕破坏石油市场。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🥾，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👜👝👜。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😈🥥🍏，分别为14-15年和19年🍉💋。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥒。A股经历13年TMT牛市后👡😈👛🍄💘，14年回调盘整🧅💌🌽，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化👄👙🍍🍈，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准💞😈💋💔，3👄🍒🧅、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥🌽，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍊；产业政策方面💘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍑👚🤬🍓。一系列政策催化下A股持续上涨🥻，14/7-15/6万得全A涨超200%👘💌🍍👠，同期恒生指数涨幅仅18%🍊👗，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍎😡，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💘🩰🍋👜，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤬🤍💕👅🧄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍎。

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近日海外地(di)缘扰动对全球(qiu)市场风险(xian)偏好形成一定扰动，港股短期震荡和(he)板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以(yi)港股红利(li)资产为代表的具有一定防御属(shu)性(xing)的资产类型受到资金青睐。港(gang)股通红利ETF（513530）自(zi)五月以来的全部交易日均获资金净流入，助推最新份额、规模齐(qi)创其成立（22/4/8）以来新高(gao)，五(wu)月以来规模增长超50%。（数据来源：交(jiao)易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分(fen)别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规(gui)模为15.17亿元）

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1、銀(yín)行ETF（512800）基金經(jīng)理(li)助理張(zhāng)放：我們(men)要提醒投資(zi)者，佈(bù)跼(jú)銀行股ETF竝(bìng)非“躺贏(yíng)”，需(xu)理(li)性看待。首(shou)先，收益來(lái)源與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)竝存。銀行ETF的收(shou)益主要來自股息分紅(hóng)、估值脩(xiū)(xiu)復(fù)咊(hé)行業(yè)β收益，但受宏觀(guān)經濟(jì)、利率政筴(cè)、銀行資産(chǎn)質量等多重(zhong)囙(yīn)素影響(xiǎng)。其次(ci)，分散風險 ≠ 無(wú)風險。銀行ETF通過(guò)分散投資42傢(jiā)上(shang)市銀行降低箇(gè)股風險（如壞(huài)賬(zhàng)暴雷），但(dan)行業整(zheng)體(tǐ)(ti)仍可能受係(xì)統(tǒng)性風險衝(chōng)擊(jī)（例如下調(diào)LPR導(dǎo)緻(zhi)淨(jìng)息差收窄）。

2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动🥒😠，美元走弱🍄💯🥦🥿，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善😠🍏👜、更为便捷开放的制度优势👗💗💞，率先受益🌽🍄🍈。