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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继续演绎景(jing)气(qi)行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)(yin)水”著稱(chēng)，總(zong)麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方(fang)公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境(jing)縣（市），總人(ren)口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地區，西北(bei)地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)(luo)斯接壤的地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路(lu)經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中(zhong)矇(méng)俄經濟走廊建設(shè)的重要地(di)區。

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4、库(ku)存：上半年尿素企业库存维(wei)持同比最高或次高位波(bo)动，2-3月(yue)企业去库明显(xian)，4-6月(yue)反季节性累库，库存季节(jie)性规(gui)律有所减弱。下半年在产(chan)能进一步(bu)提升、内(nei)需力度减弱的背景(jing)下企业库(ku)存压力仍偏高，且不(bu)排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存(cun)有望向港口或中下游转移。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会(hui)表现出更强(qiang)的(de)波(bo)动(dong)性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断(duan)提(ti)高，既是(shi)当前驱动经济发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的(de)主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果(guo)。

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1、市场(chang)在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政(zheng)策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括(kuo)资本(ben)市(shi)场政策、货币政策和经(jing)济政(zheng)策。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)(dui)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)(jian)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止(zhi)。